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Morihito Otogi, um estudante do ensino médio descendente de ogros, vive uma vida pacífica e comum até que seu amigo de infância Niko se muda para sua casa. Nico é uma bruxa novata e escolhe Morihito como seu familiar. Enquanto Niko fica encantado por se reunir com seu velho amigo e amante, Morihito recebe a perigosa tarefa de protegê-la de um desastre previsto. Por causa do caos imprevisível causado pela magia de Nico e da estranheza de viverem juntos, sua vida se transforma em um turbilhão de aventuras e ameaças sobrenaturais.