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Der chinesische Stipendiat Wei reist nach Neuseeland, um an einer renommierten Universität medizinische Forschung zu betreiben. Wei ist schüchtern, introvertiert und versteckt ein genetisches Muttermal im Gesicht. Er hat sich von seiner Cousine Angela, einem geselligen Schmetterling, und ihren glamourösen Freunden entfremdet. Entschlossen, sein Schicksal zu ändern, vertieft sich Wei in die Forschung seines verstorbenen Vaters und arbeitet an einem revolutionären Hauttransplantationsverfahren, das seine Missbildung heilen könnte. Als seine Experimente eine dunkle Wendung nehmen, wird er gefährlicher und isolierter und ist bereit, jeden zu eliminieren, der sein Geheimnis bedroht.