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Dirigido por Paul W.S. Anderson e baseado em um conto de George R.R. Martin, a história é centrada em uma rainha que, desesperada para realizar seu amor, joga um jogo ousado: ela envia a poderosa e temida feiticeira Gray Ellis (Mila Jovovich) para a região selvagem assombrada das Terras Perdidas em busca do poder da magia (Dread, Guide, Sorceress and Guide Bautista), para superar e combater o homem e o demônio.